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色谱仪行业格局及风险壁垒分析

2022年04月12日 泰州机械设备网

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1、我国市场概况

色谱技术是一种高效能的物质分离和分析技术,色谱仪用于分析检测是实验室仅次于天平和 PH 计的第三常用的实验分析手段。色谱技术在科学研究和工业生产中发挥着重要的作用:一方面可以作为常规手段用于产品各组分的含量分析,以达到质量控制目的;另一方面可以用于生物制药等行业生产工序中的物质精细提纯和分离。

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色谱仪器市场包括两大部分,即色谱仪和耗材。色谱仪由液相色谱、气相色谱、超临界流体色谱、薄层色谱和其他组件(探测器、自动进样器、泵、馏分收集器等)构成。色谱耗材包括色谱柱、填料、SPE 小柱、套管和瓶等。

我国色谱行业从 1970 年代随着科研需求发展起来,中国科学院大连化学物理研究所最早开展了高效液相色谱的研究,与工厂合作生产出了液相色谱固定相,并在 1989 年成功研制了我国第一台智能高效液相色谱仪。此后十多年, 色谱仪器仅为少数科研单位拥有。

近十几年来,色谱技术为更多的生产、研究和检验部门所掌握,广泛用于质量控制、分析化验和制备分离。在应用市场扩大的同时,我国色谱仪的研制方面也取得一定进展,国产品牌开始崛起,占据了部分国内市场。在过去的几年时间,我国色谱仪行业市场规模保持在7%左右的增长率,高于全球的3.5%,2018年我国色谱仪行业市场规模达到85.43亿元,年均增长率为6.94%。

我国色谱仪器行业有三个特点:一是行业无明显周期性。主要产品应用于制药、食品、环保和检测机构等,该市场主要受国家政策影响,与工业投资和基建周期相关性较小。二是行业收入呈现一定的季节性,集中体现在第三、四季度,主要由于国内客户通常在下半年进行招投标并集中于四季度签定订单。三是国内企业规模偏小,技术储备和创新能力不够,产品性能与国外品牌还有着一定差距。同时,对于一部分科研院所、检测机构、大型制药企业等,因其资金充裕、使用惯性等因素,国外品牌往往成为首选。由于上述原因的存在,国外品牌仍占有国内大部分的市场份额,特别在高端应用领域更为明显。

总体来说,国内厂商面对的机遇与挑战并存。随着技术研发和应用成熟度的提高,国内色谱仪器企业不断开发出新型产品和行业解决方案,并与国外品牌展开竞争,逐步在中高端市场占据一席之地。

2、行业竞争格局

色谱技术是制药、食品、检测和化工等民生行业的共性技术,色谱仪器的发展对下游产业的发展起着重要的作用。

国内色谱仪器市场由国外品牌和国产品牌两部分组成,是一个完全竞争的市场。跨国公司凭借其研发和质量优势,将色谱柱和其他色谱材料产品随仪器配套销售给客户,在色谱耗材的一次市场(随仪器配套的第一次购买)占有明显优势,

在二次市场上也有很大的先入为主的优势。国内企业竞争力主要依赖研发实力和销售服务,生产环节主要是以对产品技术含量有重大影响的核心材料装配为主,外购一般部件,进行组装和集成。总体上,国内色谱行业格局体现出如下特点:

(1)跨国公司进入国内市场较早、产品技术优势和应用成熟度较高,进口国外品牌占有国内市场的主要份额,其在高端市场优势尤为明显。

(2)国内企业市场总体份额较少,中小企业多但生产规模较小,技术水平和产品档次不高,产品主要服务于低端市场,品牌知名度和客户认可程度不高,企业产品不能满足中高端市场需求。

(3)少数优秀、实力较强的企业快速成长。近年来,国内的少数企业通过技术创新、产品升级,不断推广应用新材料、新工艺,将高品质的产品应用于行业客户,从而树立了各自的品牌和竞争优势,也提升了行业的技术水平。对国内龙头企业来说,市场机遇与挑战并存。

3、行业风险特征

(1)市场竞争加剧的风险

色谱仪科技含量高、产业关联度大、资本要素密集、资源要素集约,可完成地球上绝大部分的物质分析和检测,对于改造和提升传统产业、推动工业技术革命、实现绿色环境、解决资源和能源短缺问题、提高人类的健康和生活质量、促进新兴产业的形成与崛起等有着必不可少的作用。国际一流的色谱仪制造企业凭借长期的技术积累、市场运作经验和资本实力,已经在色谱仪中高端领域建立了相对优势,而国内企业在竞争上处于相对弱势。国内色谱仪产业起步较慢,仍缺乏科学、严谨的创新体系,产品主要集中在中低端市场。

(2)产品研发的风险

色谱仪行业的核心竞争力就在于技术积累和技术创新。新技术、新产品的开发是一个复杂的、动态的、连续的过程,其中涉及到市场调研各种新思路、新构想的形成与完善,各种要素资源的投入与配置,工艺技术研究,规模化生产,以及营销战略的制定、实施。因此,国际形势的变化、用户需求的变化、替代产品或替代性新技术的进入等都会对产品研发造成一定的影响。

4、行业进入壁垒

(1)技术壁垒

色谱仪制造业涉及多个专业技术领域,包括自动化技术、计算机科学技术、材料技术及机械设计制造技术等,需要企业具备雄厚的技术储备和经验积累,要想在本行业立足并取得领先地位,必须拥有丰富的专利技术、色谱仪配套使用的分析软件、具备经验丰富的专业技术团队。多数产品在研发和生产过程中,需要不断测试、累积经验。对于行业后来者,突破技术壁垒的难度很大。

同时,下游行业的快速发展对产品需求不断变化,对企业的技术升级能力提出了很高的要求。只有在研发能力和生产控制方面具有竞争力的企业才能在本行业脱颖而出。因此只有具备丰富生产控制经验,持续技术研发能力和可靠生产制造流程的生产企业才能长期保持优势地位,从而为行业建立较高的技术壁垒。

(2)资金壁垒

色谱仪行业投资规模较大,主要体现在精密设备投资、环保配套设施投入以及研发资金投入。从行业的发展趋势来看,前述成本的投入仍将呈现逐步增加的态势,不具有规模和技术优势、资金实力不够扎实的小型色谱仪厂商将逐步被淘汰。因此,拟进入色谱仪行业的企业将面临较高的资金壁垒。

(3)品牌和服务体系壁垒

该行业产品具有较高的技术含量,在一定的预算范围内,用户会考虑色谱仪质量以及未来售后服务,在选择时更倾向于在市场中已经具有较好品牌的产品,而这些市场口碑和知名度无法在短期内建立起来,新进入者面临着品牌壁垒。同时,色谱仪厂商需提供及时、持续的售后服务支持,产品在操作方式、安装调试、维修保养等方面均需要相关培训和售后指导,因此健全的销售网络和服务体系受到客户的重点关注,完善的服务体系也将是新进入者的重要壁垒。

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