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聚焦建超大钢铁集团企业兼并重组逐步升温

2021年11月17日 泰州机械设备网

聚焦:建超大钢铁集团 企业兼并重组逐步升温

“工业和信息化部近日就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》向社会公开征求意见。根据征求意见稿,钢铁行业将优化组织结构,加快兼并重组步伐,到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%,形成3~5家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团。

经过一年的修订,工业和信息化部近日就《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》向社会公开征求意见,期限为3月20日至4月20日。一时间,钢铁行业兼并重组的话题再度升温。

根据征求意见稿,钢铁行业将优化组织结构,加快兼并重组步伐,到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%,形成3~5家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团。

工信部产业政策司副司长辛仁周表示,本次修订旨在推动解决钢铁产业面临的新问题。与2005版相比,征求意见稿在布局、工艺装备方面以负面清单形式,在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线思维理念,设置新(改、扩)建钢铁项目的准入条件,以加强对钢铁产业的引导和监管。

应对钢铁发展新常态

迄今为止,2005版的钢铁产业政策已经执行近十年,但随着宏观环境和产业自身发展变化,我国钢铁工业所面临的“低价格、低效益、低消费、低增长和高压力”已成为行业新常态。新形势和新要求对钢铁产业发展提出了新的课题。

一方面,2014年全国粗钢产量达到8.2亿吨,同比增长0.9%,增幅同比下降6.6个百分点;国内粗钢表观消费量为7.4亿吨,同比下降4%;钢材产量11.3亿吨,同比增长4.5%,增幅同比下降6.9个百分点。过剩产能反弹压力较大。另一方面,重点大中型钢铁企业中实现利润前20名企业总体盈利280亿元,占行业利润总额的92%以上;亏损企业19家,累计亏损116亿元,企业盈利水平两极分化严重。

“当前钢铁产业发展遇到较多问题,例如产能严重过剩、资源保障不强、能源环保制约、自主创新不足和综合竞争力不强等,这些都亟须从国家战略和产业政策层面提出解决思路和方案。”辛仁周表示。

为贯彻国家关于强化节能节地节水、环境、技术、安全等市场准入标准,建立健全防范和化解产能过剩长效机制的精神,落实《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》关于修订完善钢铁产业政策的要求,推动钢铁产能过剩矛盾化解,促进钢铁产业调整升级,工信部组织对2005年发布的《钢铁产业发展政策》进行修订,形成了《钢铁产业调整政策(2015年修订)(征求意见稿)》。

征求意见稿一经发布,钢铁板块股价便出现集体上扬。3月20日,武钢股份报收于4.34元/股,宝钢股份报收于6.84元/股。3月24日早盘,马钢股份、山东钢铁一度涨停,武钢股份大涨9%,宝钢股份、河北钢铁的涨幅超过7%。

首提“清单管理+底线思维”

笔者对比发现,2005版的钢铁产业政策包括九章四十条,新版征求意见稿进一步扩容到十章四十五条,涵盖政策目标、环境保护、资源保障、资源能源节约等主要内容。

辛仁周表示,本次钢铁产业政策修订以推进行业结构调整和升级为主线,以构建公平竞争、统一开放的市场秩序为目标,充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用,对钢铁行业予以引导和规范。

其中,“清单管理+底线思维”的理念,是本次钢铁产业政策修订的一大特点,将引导和规范未来10年钢铁产业的发展。

辛仁周表示,与2005版相比,本次征求意见稿明确了新(改、扩)建钢铁项目的市场准入标准,在布局、工艺装备方面以负面清单形式,在节能环保、节水、节地和安全等方面以底线思维理念,设置新(改、扩)建钢铁项目的准入条件,加强对钢铁产业的引导和监管。为此,工信部将完善钢铁市场的准入和退出标准,对达不到准入要求的,积极改造升级,改造升级仍达不到的逐步退出,有序压减过剩产能。

两化融合也是钢铁企业未来的发展方向。征求意见稿明确,要积极引导钢铁企业开辟电子商务、互联网金融、期货、物流等服务新领域,促进技术创新、管理创新和商业模式创新,实现用户价值最大化,共创共享产业链价值。

此外,征求意见稿还明确,进一步创新钢铁企业服务理念,积极引导钢铁企业建立以用户为中心的服务体系,通过先期介入模式,为客户提供一揽子产品、技术支持和服务。

兼并重组正提速

2005版钢铁产业政策提出,支持和鼓励有条件的大型企业集团进行跨地区联合重组,到2010年形成两个3000万吨级,若干个千万吨级的具有国际竞争力的特大型企业集团。此次征求意见稿明确,鼓励钢铁企业进行实质性联合重组,支持优势钢铁企业强强联合,到2025年,前十家钢铁企业(集团)粗钢产量占全国比重不低于60%,形成3~5家在全球范围内具有较强竞争力的超大型钢铁企业集团。从若干千万吨级,到3~5家超大型钢铁集团,这些关键词的变化足以彰显国家决策层对推进钢铁行业兼并重组的决心和信心。

从国际上看,全球钢产量前20位的企业中,中国占了一半。其中,河北钢铁和宝钢的钢产量超过4000万吨,沙钢、鞍钢、武钢和首钢的钢产量均超过3000万吨。尽管大型钢铁企业的规模不断做大,但我国钢铁行业产业集中度不高却是不争的事实。根据钢铁工业“十二五”发展规划,2015年国内排名前10位的钢铁企业钢产量占全国总量的比例由48.6%提高到60%左右。但实际上近年来我国钢铁产业集中度不升反降。去年钢铁行业前十大企业的集中度已经下降到37.5%。产业集中度从37.5%提高到60%以上,其难度可想而知。

不过,征求意见稿发布后,有关宝钢和武钢合并的传闻一度被热炒,迫使两大“主角”不得不出面澄清。尽管目前来看宝钢和武钢合并的可能性并不大,但这种消息的热炒并非空穴来风。根据国际钢铁产业发展经验,兼并重组是提升产业集中度的最有效途径,世界钢铁行业的发展史也是一部兼并重组的“血泪史”。可以预见,兼并重组也将引领钢铁业未来十年的发展历程。

关于组建3~5家超大型钢铁企业集团的现实路径,兰格钢铁网分析师张琳认为,超大型钢铁集团的形成,可能最先在省内、区域内的钢铁企业中实现。

“我国可能在北方和南方分别重组一两家大钢厂,最后形成3~5家超大型钢铁集团的格局。”张琳表示,若要最终实现实质性重组,将涉及合并后的企业管理等一系列问题,这不是通过简单规模上的合并就可以轻松解决的。

建立化解过剩长效机制

统计数据显示,2014年我国粗钢产量达到8.23亿吨,占全球粗钢总产量的比重为49.4%,但国内钢铁产能利用率低于70%,钢铁产能过剩矛盾依然突出。长期供大于求的市场格局,导致钢铁价格一落千丈,钢铁企业效益两极分化。过去的三年中,重点大中型钢铁企业全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨和3074元/吨。

“未来钢铁行业的发展一定是减量化发展,而不能再像过去一样增量发展,而化解产能过剩是主要矛盾,也是一个艰苦的过程。”冶金工业规划研究院院长李新创表示,目前的8000万吨钢铁过剩产能必须化解,否则钢铁行业难以获得更好的发展,而化解产能过剩矛盾的根本是建立长效机制,使行业恢复到一个合理的水平。

李新创所说的合理水平既意味着消费与供给相对平衡,也指行业利润率、投资回报率以及产能利用率的合理水平。相关统计数据显示,去年中国粗钢产量达到8.2亿吨,在全球中的比重为49.4%,同比提高0.9个百分点。但国内粗钢产能利用率不到70%,钢铁产能依然严重过剩。

根据征求意见稿,到2017年,钢铁产能严重过剩矛盾得到有效化解,产能利用率达到80%以上,行业利润率及资产回报率回升到合理水平。为此,新版钢铁产业政策明确了现有钢铁企业的退出机制。加强环保能耗执法,更多运用市场规律和经济法律政策,迫使超过污染物排放标准和能耗限额标准的企业逐步退出;同时,按照产业指导目录的要求,继续加强淘汰落后产能,对达不到准入条件或布局不合理的企业,引导其逐步淘汰,实施依法依规等多种手段并存、相互促进的化解产能过剩矛盾长效机制。

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六连跌打破废钢金三银四行情

春如旧,人空瘦,泪痕红鲛绡透——市场还是那个市场,价格却早已不是那个价格。

回顾春节后废钢市场,主流钢厂持续打压采购价格,仅部分小厂复产所需,提价收货。春节后一个月,主流钢厂废钢采购价格也多次下调。截至2015年2月20日,废钢市场价格风向标——沙钢废钢采购价格进行了六次下跌,累计跌幅达140元/吨,周边城市众多主流钢厂纷纷跟跌。这一情况,打破大部分商家对节后有所反弹的预测,也打破了以往金三银四的行情,为原本尚算平静的市场行情增加了异常气氛。

废钢价格下跌有空间

纵观整个钢铁市场,3月份的成材、钢坯等都有所反弹,而废钢却是一路下滑,究竟何种因素引导废钢走势?对此,上海钢联我的钢铁网分析指出:废钢价格存在下跌空间的原因主要是两个方面:

第一,从成本对比来看。铁矿石方面,4月初始进口矿指数基本呈一路下跌趋势,截至4月3日,每吨跌破50美元。3月27日普氏指数为53美元跌1美元,月均57.58美元;较月初下跌10美元,月均下跌5.42美元。3月27日我的钢铁网废钢价格指数为1670.7元/吨,周跌0.65%。受矿石价格影响,主流钢厂考虑降低生产成本,更多的是“多吃铁水,少用废钢为主”,从而促使了华东废钢市场仍趋于弱势。另据海外金融机构预测,近期钢材价格大幅度上涨,也让四大矿山在此上涨时机积极出货,继续导致矿石价格进一步下跌,也使得市场更加恐慌和对后市的不看好。

以当前矿石成本来测算,长流程炼钢成本应该在1760~1800元/吨(粗钢),在短流程炼钢中,目前炉料均价在1350~1400元/吨,以夜间生产为主,电费各地略有不同,多在300~400元/吨,其粗钢冶炼成本1900~1950元/吨,长短流程目前因原料差异所存在的炼钢成本至少在150元/吨左右。在长流程钢厂冶炼过程中,每多用10%的废钢,将增加50元/吨左右的成本,而当前钢厂生产虽有一定的利润空间,但尚不足以到肆意挥霍的地步,所以严格把控各个原料环节的成为必然,废钢需求受到打压,价格下跌成为钢厂打压市场价格和用量的双重利器。

第二,废钢库存及供需情况。由于铁水成本依低于废钢,加上目前的钢铁市场持续低迷,多数贸易商表示担忧钢厂对废钢需求减少,从而维持快进快出的操作。而钢厂价格的持续下行,也导致了部分贸易商抛货情况出现,从而使得钢厂价格越低,到货越多,形成如此怪圈。据我的钢铁网废钢部统计,截至3月27日,国内47家主流钢厂库存总量为103.35万吨,环比上周增加1.15万吨,增幅1.13%,环比2月底增加3.5万吨,增幅为3.5%。自3月初始,沙钢率先将废钢价格下调30元/吨,之后,钢厂通过间断小幅度的降价,在控制到货量的同时圆满完成了控制成本的任务。

在供需方面,由于环保压力,部分钢厂停产减产,导致原料需求减弱;而成本相对较高,使得废钢即便环保也不受待见。尽管一直以来,废钢都被冠以紧缺型资源的标签,但当需求减弱,紧缺也显得名不副实。而市场价格的持续下行,导致贸易商恐慌性出货增多,废钢价格也将由此继续承压向下。

市场或将继续弱势盘整

就4月份废钢市场的走势,我的钢铁网认为,4月份废钢市场或将继续弱势盘整,但地区间差异或将明显。其中,华东、华南、华北地区或波动较为频繁;而华中、西南、西北地区或多以稳为主。

华东地区作为废钢市场风向标,其导向作用明显。据市场调研显示,4月份华东地区或仍将以弱势盘整为主,但下跌幅度不会很大,频率也不会很快,主流钢厂正是把握了贸易商“卖跌不卖涨”的心理,多次数小幅度的下调采购价格。一方面,可以维持到货量;另一方面,仍会给贸易商留有一定的空间,维持长久的合作关系。由于上下游市场支撑力度不足,当前废钢市场信心依旧较差。原料方面,矿石价格跌势难止,生铁反弹压力大,仍有小幅下降空间;钢材方面,3月钢价呈现先抑后扬再转弱的态势,四月份供需压力有所减轻,但上涨动力依旧不足,市场仍观望居多。

据了解,尽管个别商家对4月份行情仍寄予期望,故惜货待涨不出,观望情绪较浓。然而,今昔不同往日,3月末成材市场的一直维持低位徘回,供需矛盾尖锐;进口矿价跌破50美元。随之,3月31日沙钢废钢采购价格再跌20元/吨。可以看出,目前钢厂采购意向不高,采购价下调幅度明显,个别钢厂甚至停止采购废钢。因此,从钢厂需求上来讲,短期内废钢市场仍有小幅降价空间。另外,由于矿石价格不断创新低,与矿石成本对比来看,废钢使用成本相对较高。据我的钢铁网测算,目前长流程钢厂相对盈利较好,而短流程钢厂目前在亏损边缘。由此,废钢价格应有下跌空间。